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    精選層戰投格局初現:形成“2+3”格局

    2021/10/19 18:12:20      挖貝網 高慧

    精選層已平穩運行450天左右,戰略投資者作為投資主力軍之一,整體實現了不錯的收益率,且戰投格局初現。

    挖貝新三板研究院數據顯示,截至10月19日,共有61家已掛牌精選層公司、發行中待掛牌公司獲戰投加持,214家機構進行了戰略投資,總金額24.44億元,整體浮盈率達到133%。

    從頭部戰投格局來看,“2+3”格局初步形成:富國基金、匯添富基金2家公募戰投金額居多,均過億元;私募陣容中,晨鳴資管、丹桂順資產、金長川資本投資企業數量遙遙領先,均超10家。

    還有一家私募奔著北交所而來——青島穩泰,其9月之前在精選層的戰投成績為0,10月一口氣拿到5家新發行公司戰投份額,戰投公司數量在機構中排進前十名。

    (注:機構浮盈/浮虧以“所投企業掛牌精選層至10月18日收盤時,機構持股不賣”為假設進行估算。)

    214家機構戰略投資24億元

    整體浮盈133%

    截至10月19日,精選層掛牌公司共66家,還有12家在公開發行程序中或已完成發行,離晉層(登陸北交所)不遠。

    這78家公司中,有61家在公開發行環節里引入戰略投資者。尤其是在2020年7月27日首批之后掛牌精選層的公司,100%獲戰投加持。

    經挖貝網梳理,共有214家機構對61家公司進行戰略投資,投資總金額達到24.44億元。其中,178家機構所投企業已掛牌精選層進行交易,可計算收益率,整體浮盈133%。

    從各機構投資收益來看,170家浮盈,占比達到96%。部分機構因押中個別“牛股”,收益率十分可觀,如海南省禾馨投資有限公司、吉林省科投財金資產管理有限公司投中吉林碳谷,不到兩個月時間浮盈5.2倍;上猶益憬投資顧問有限公司、北京富智投資管理有限公司戰略投資“明星股”連城數控,15個月收益率在490%左右。

    雖還有8家機構處于浮虧狀態,但虧損幅度普遍不大,均在8%以內。

    2+3”格局初步形成

    從頭部戰投陣容看,初步形成“2家公募+3家私募”的格局,它們成為精選層戰投主力軍。

    “2家公募”指富國基金、匯添富基金,它們戰投金額最多,分別達到1.54億元、1.19億元。

    2家公募所投企業以首批精選層公司為主,且投資了多只明星股,例如,均投了連城數控,單只股票收益率4.9倍;富國基金還成為“精選層市值第一股”貝特瑞的戰投方。

    “3家私募”指晨鳴資管、丹桂順資產、金長川資本,戰略投資公司數量居前,分別達到:21家、14家、12家,為“精選層活躍私募”。

    從3家私募投資風格來看,晨鳴資管、金長川資本不僅投資企業數量居多,單筆投資金額也較大,多次以領投方的身份出現,如晨鳴資管是智新電子、志晟信息、凱騰精工、錦好醫療等多家公司的領投方,金長川資本是德瑞鋰電領投方。

    丹桂順資產投資策略稍有不同,以量取勝。其所投企業數量以14家位居第二,但投資總金額3241萬元,在機構中排名第16,單筆投資規模相對較小。

    這家私募奔北交所而來

    200余家精選層戰投機構中,還有一家是奔著北交所而來:青島穩泰私募基金管理有限公司。

    青島穩泰9月份之前在精選層的戰投成績為0,然而10月份一口氣拿到5家新發行公司戰投份額,投資數量在機構前十名;投資總金額為1221萬元。

    獲青島穩泰投資的5家公司分別是:同心傳動、恒合股份、禾昌聚合、海希通訊、大地電氣。

    附-機構參與精選層公開發行戰略配售情況

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